8月融资额减少140亿元,钱都去哪儿了-大发官网

8月融资额减少140亿元,钱都去哪儿了
2021-09-07 10:02:11

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出品/壹览商业

作者/刘华玉

编辑/薛向

上个月高达近190亿的融资或许是今年新消费最辉煌的时刻。据《壹览商业》不完全统计,8月份新消费领域共发生75起融资事件,比上个月少12起,融资金额仅为上个月的四分之一,约47亿元人民币,环比下降了75%。

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从业态分布来看,8月份融资仍然集中在食品饮料领域,食品饮料领域融资数量为29起,比上个月多7起。但融资金额已经明显下滑,仅为13.66亿元,比上个月下降了21.76%,比5月和6月下降了13%以上。个护和潮玩延续了今年上半年的增长趋势,配饰、家居、运动等领域的融资数量则不温不火。

在8月的投融资中,比较活跃的投资方有金沙江创投、熊猫资本、险峰长青和顺为资本等。其中,金沙江创投投资了hala哈啦、挪瓦咖啡、禧宝制研、小黑探等4家企业;熊猫资本投了朝天门码头等3家企业;险峰长青投了种子宣言、hala哈啦、凯肤草等3家个护品牌,顺为资本除了投资种子宣言以外,还投资了完型和hith。

值得一提的是,成立于2012年的b2c出口母婴玩具类电商patpat获得软银愿景基金独家投资的1.6亿美元d2轮融资,融资金额为8月之最。上个月,该品牌还获得了5.1亿美元c轮系列、d轮系列融资,刷新国内跨境电商行业已披露的最大单笔融资金额,也是《壹览商业》今年统计的最大一笔融资。截至目前,patpat用户已经覆盖全球100多个国家和地区。

01线下餐饮引领食品赛道

从行业来看,8月的新消费依旧集中在食品领域,食品领域共发生29起融资事件,融资数量延续了前四个月的上升趋势。个护和酒水领域次之,分别发生9次和7次。此外,饮料、和潮玩领域各发生5起融资事件。

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从融资轮次来看,8月新消费品牌融资依旧主要集中在早期阶段。75起融资事件中,b轮及以前的融资占比超过76%,其中,天使轮发生18起、pre-a轮10起、a轮16起,另有10起战略融资。

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从融资金额来看,除了17起未披露金额的融资事件外,8月的融资金额仍以千万级为主。据《壹览商业》统计1-8月的融资金额分布情况来看,每个月的融资都是以千万级占主导,千万级的占比基本都在40%以上。

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其中,8月 获千万级融资的品牌有38个,占比51%,融资金额共9.799亿元;获亿级以上的品牌有16家,融资金额共37.15亿元;获百万级的品牌仅4个,融资金额不到0.1亿元。其中,获亿级以上的品牌主要集中在食品(4个)、个护(4个)和酒水(3个)领域。

值得注意的是,在食品领域,线下餐饮成了热门赛道。在食品领域发生的29起融资事件中,线下餐饮占11起,融资金额为4.8亿元人民币,其中还不包括熊大爷、蟹家大院、锅圈食汇等3个未披露金额的项目。

事实上,近两年由于疫情蔓延,消费者大发官网的线下活动受阻,资本不得不把目光转至线上,以至于线上项目已经接近饱和,已无好的新项目可投。随着疫情逐渐散去,资本重新看好线下餐饮赛道。根据国家统计局发布的数据显示,今年上半年,餐饮收入同比增长48.6%,餐饮消费规模基本恢复至2019年同期水平。

在线下餐饮赛道,猪角、周师兄和朝天门码头都获得亿级以上融资。其中,连锁快餐品牌“猪角”获得由不惑创投和锅圈投资联合投出的1.5 亿元a轮融资,目前门店数量已超过300家,成为这一品类中最大的连锁品牌。据悉,公司预计2022年实现门店数量过千。

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此外,家庭食材超市、社区餐饮数字化新物种锅圈食汇获得茅台建信基金和物美投资,本次投资金额未披露。这是锅圈食汇成立以来获得的第六轮融资,上一轮d轮融资发生在3月份,融资金额超过3亿美元。据公司官方介绍,锅圈食汇目前门店数量为7000多家,今年内有望达到1万家。

对此,资深购物中心招商操盘手王国平认为,“线上逐步成为高危行业,收益回报预期迷茫,线下吸睛及转化能力价值加速显现,资金开始从线上投资转向线下投资。新兴崛起的企业对于消费受众的需求具备一定大发体育官网的解决方案,往往可以快速差异化传统企业,实现线下传统板块的升级迭代,会具备更加高的估值空间。”

02资本爱“护肤”

个护作为z世代消费者不可或缺的一个领域,自然也受资本关注。

据《壹览商业》统计的数据显示,整个8月美妆个护领域共发生14起融资事件,数量仅比7月少1起。但融资金额比上个月下降34.82%至15.74亿元人民币。

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从细分赛道来看,国货彩瞳品牌“可啦啦”连续完成b轮及b 轮融资,融资金额超4亿元,创下彩瞳赛道单次披露的最大融资金额记录。公开资料显示,可啦啦创立于2011年,消费者主要为18-24岁z世代人群,产品包括彩瞳、隐形眼镜护理液、润眼液、蒸汽眼罩等。

在“颜值经济”的驱动下,女性对美妆的热爱也延伸到了美瞳领域。据《壹览商业》不完全统计,今年以来,美瞳赛道共发生4起融资事件,融资金额超8.8亿元人民币。其中,moody连续在1月和2月完成融资,已披露的融资金额为3.8亿元,另一个品牌4inlook也在2月完成1亿元融资。

根据青山资本的数据显示,近5年来,美瞳的复合年均增长值高达41%,2020年终端销售额也超过200亿。相比较一些国家和地区超过30%的渗透率,中国市场美瞳渗透率仅7.5%,还有较大的增长空间。

8月美妆个护领域最值得关注的是护肤赛道。据《壹览商业》统计数据显示,今年以来,个护领域共发生48起融资事件,融资金额超67.48亿元。其中,护肤赛道共发生20起,融资金额为20.94亿元,占个护领域融资金额的30%以上。护肤赛道的20起融资中,8月数量最多,为5次。融资金额为7.33亿元,占8月个护领域融资金额的67%。

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如溪木源、林清轩都获得了3亿元人民币及以上融资,吸引了coatue management、h capital、未来资产、sig、碧桂园创投等明星资本入局。据抖音官方消息,溪木源目前已是新锐国货护肤品牌第一。而林清轩作为17年的老品牌,也于今年打通线上线下渠道,形成一套“omo模式”的销售闭环。

03酒水持续升温,饮料下滑

近两个月,酒水赛道融资都表现不俗。据《壹览商业》统计的数据显示,今年酒水赛道共发生31起融资事件。融资数量自5月以来便持续上升,尤其是7月和8月最为火热,共发生13起融资事件,融资金额共10.81亿元。

先说7月,7月酒水赛道共获得6起融资事件,融资金额为7.31亿元。其中酱香白酒品牌肆拾玖坊获得由cmc资本独家投资的6亿元b轮融资。据悉,cmc资本是国内领先的投资机构,曾投资过泰山啤酒等知名酒企。此外,轩博啤酒、粮界酒业、酒延1990、pomp & whimsy等品牌也在7月获得数额不等的千万级融资。

再看8月,8月酒水赛道发生7起融资事件,融资金额为3.5亿元。虽然融资规模不及7月,但我们发现,8月有潜力的酒品牌更多。如猫员外、赋比兴、冰青都获得了亿级以上融资。

其中,猫员外是酒馆行业的新星,目前在深圳已有门店30多家。赋比兴是行业级新酒饮供应链服务商,目前服务品牌超过100家,包括醉鹅娘、三只松鼠、上海贵酒、网易严选、kkv、国美、洋葱omall、葡乐等知名品牌。冰青是中国青梅酒代表品牌,目前产品已经覆盖数万家优质餐店和商超便利店。

比起酒水赛道持续升温,饮料赛道却在走下坡路。8月饮料赛道共发生5起融资事件,融资金额仅为0.5亿元,比起前两个月,无论是融资数量还是融资金额都呈断崖式下滑。据《壹览商业》统计数据显示,6月饮料赛道共发生16起融资事件,融资金额为11.8亿元;7月发生14次,融资金额为16.06亿元。

《壹览商业》认为,饮料赛道的下滑其实早有预兆,特别是茶饮。6月30日,奈雪的茶正式在港交所挂牌上市,成为新式茶饮第一股,上市首日便破发,市值跌跌不休,这也许是导致资本观望的原因之一。再者,茶饮赛头部品牌已经形成,早期流量红利消失,资本自然也退避三舍。

 除了饮料,8月消费电子行业也是资本抽身的一个领域。8月消费电子发生3起融资事件,比上个月减少了7次,融资金额也大幅缩减,从上个月的3.92亿元减少至0.6亿元。

写在最后  

据《壹览商业》统计数据显示,8月处于种子轮和天使轮融资的品牌共有20个,融资金额为2.975亿元,占比仅为8月总融资金额的0.06%。而获得b轮及以上的品牌有22个,融资金额为29.55亿元,占比超过62%,其中还不含8起未披露金额的融资事件。

总的来说,新消费市场依旧火热,资本也不缺钱,但资本更愿意把钱投给头部品牌或者发生多起融资的品牌。而对于新兴品牌,在没有取得成效之前,资本在选择时会更加谨慎。

附:2021年8月新消费融资事件

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备注:融资以品牌或媒体披露时间为主,涉及多个赛道的首选品牌/企业的主营业务。对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;数亿=30000万;近亿及亿元=10000万;千万级=1000万;百万级=100万。外币经过换算,未披露融资金额暂不计入。


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